Однажды в трактир, принадлежащий отцу мальчика, заселился необычный постоялец. Несмотря на грубую одежду и потрепанный вид, сразу было понятно, что этот человек привык командовать. Капитан (а именно так он представился) оказался грубияном и пьяницей, который либо старался избегать любого общества, либо, наоборот, требовал, чтобы все его слушали и подпевали ему, когда он затягивал старую песню пиратов. Мальчику, Джиму Хокинсу, он приплачивал за то, чтобы он караулил появление одноногого моряка, которого Капитан почему-то очень боялся встретить. Очень скоро привычный ход событий и размеренная жизнь мальчика прерываются цепью страшных и неожиданных происшествий. Сначала тяжелая болезнь приковывает отца Джима к постели, затем к Капитану приходит первый посетитель за все время его проживания в гостинице. Короткий разговор с незнакомцем, которого Капитан называет Черным Псом, заканчивается дракой, и Раненый Пес спасается бегством. Если раньше к Капитану Билли редко заходили посетители, то теперь он становится популярным. Следующим посетителем был слепой и омерзительный нищий Пью, который вручает Капитану Черную метку. После ухода Пью Капитана хватил удар. Доктор Ливси, который как раз пришел навестить отца мальчика, пускает ему кровь и спасает от смерти. По татуировкам на теле Капитана становится известно его имя – Билли Бонс.